استراتيجيات التداول مؤشر ناسداك.
في غضون بضعة عقود قصيرة، ولدت صناعة التكنولوجيا بعض من أكبر الشركات في العالم - أسماء الأسر مثل أبل (آبل)، مايكروسوفت (مسفت)، جوجل (غوغ)، الفيسبوك (فب)، والأمازون (أمزن)، وإنتل (إنتك)، وشركة كوالكوم (كومكوم). ويعد مؤشر ناسداك من أشهر مؤشرات التكنولوجيا في العالم، على الرغم من أنه يحتوي أيضا على عدد ملحوظ من شركات التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية وشركات الاستهلاك. عند مناقشة فهارس ناسداك، من المهم التمييز بين ناسداك المركب و ناسداك-100. مؤشر ناسداك المركب هو مؤشر شامل لأكثر من 2500 سهم يتداول في بورصة ناسداك. و ناسداك-100 هو مجموعة فرعية أصغر بكثير من ناسداك المركب التي تضم حوالي 100 (107، اعتبارا من مايو 2015) من أكبر الشركات غير المالية المتداولة في ناسداك، وتمثل 67 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لمركب ناسداك المركب . في هذه المقالة، سوف نحدد أربع استراتيجيات لتداول هذا مؤشر التكنولوجيا بيلويثر، وذلك أساسا من خلال استخدام الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس).
اتخاذ مواقف طويلة على ناسداك: هناك عدد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع ناسداك 100، ولكن واحد فقط أو اثنين التي تتبع ناسداك المركب واسع. أكبر وأقدم صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يتتبع ناسداك -100 هو سلسلة بويرشاريز قق الثقة 1، المعروف من قبل رمزها شريط ق، مع ما يقرب من 38 مليار $ في إجمالي الأصول اعتبارا من مايو 2015. لاتخاذ موقف طويل على ناسداك مركب واسع ، يمكن للمستثمر استخدام مؤشر ناسداك المركب لتتبع الأسهم في بورصة ناسداك (أونيق)، الذي بلغ إجمالي أصوله 0.6 مليار دولار أمريكي اعتبارا من مايو 2015. اتخاذ مراكز بيع قصيرة في بورصة ناسداك: يمكن للمتداولين الهبوطي اتخاذ صفقات قصيرة على ناسداك عن طريق البيع القصير لل كق أو أونيق. ولكن يمكن للمتداولين الذين لديهم أفق تداول قصير الأجل أن يفكروا في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة العكسية مثل صندوق بروشاريس شورت كق (بسك) الذي يسعى إلى تحقيق نتائج يومية تتوافق مع الأداء اليومي لناسداك 100. ويمكن للمتداولين الذين يتمتعون بقدر أكبر من تحمل المخاطر أن ينظروا في صناديق الاستثمار المتداولة مثل صندوق بروشاريس أولتراشورت كق الذي يسعى إلى تحقيق نتائج يومية تعادل 200 في المئة عكس أداء ناسداك-100 اليومي أو صندوق بروشاريس أولترابرو شوق كق، يسعى إلى تحقيق نتائج يومية تساوي 300 في المئة من عكس أداء ناسداك-100 اليومي. وهذا يعني أنه إذا انخفض مؤشر ناسداك -100 بنسبة 2 في المئة في يوم معين، فإن سكق ستكسب بنحو 6 في المئة. في حين أن البيع القصير هو مسعى محفوف بالمخاطر من تلقاء نفسه، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المعكسة والمستدانة تحمل مخاطر خاصة تجعلها مناسبة فقط للمتداولين من ذوي الخبرة والمستثمرين. اتخاذ مواقف على قطاع معين مثل التكنولوجيا الحيوية: كان قطاع التكنولوجيا الحيوية مساهما كبيرا في أداء الأزيز من ناسداك-100 في السنوات الأخيرة. وقد ارتفع عدد عمالقة التكنولوجيا الحيوية الستة - أمجين (أمغن) وجيلاد سسينسس (جيلد) و سيلجين (سيلغ) و بيوجين (بيب) و أليكسيون (ألكن) و فيرتكس (فرتكس) - التي هي جزء من ناسداك-100 أي ما يزيد على 500٪ في المتوسط من مارس 2009 إلى أبريل 2015. لاتخاذ موقف صعودي من مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية، يمكن للمرء أن يستخدم إتف الذي يتتبعه مثل إشاريس ناسداك التكنولوجيا الحيوية إتف (إب)، التي لديها أصول 8.7 مليار $ اعتبارا من مايو 2015. ويمكن أن تبدأ المراكز الهبوطية إما من خلال بيع قصيرة من إتف إب، أو عن طريق استخدام بروشاريس أولتراشورت ناسداك صندوق التكنولوجيا الحيوية (بيس)، الذي يسعى إلى نتائج تساوي 200 في المئة معكوس الأداء اليومي لمؤشر التكنولوجيا الحيوية. تداول ناسداك باستخدام الخيارات: يمكن أيضا تداول ناسداك بسهولة باستخدام الخيارات المتاحة على صناديق المؤشرات المتداولة. أغلقت وحدات ق عند 110.05 $ في 29 مايو 2015، بالقرب من مستوى قياسيها من 111.16 $ الذي تم التوصل إليه في أبريل 2015. المستثمر الصاعد الذي يتوقع ناسداك 100 لكسب ما يقرب من 4 إلى 5 في المئة بحلول نهاية العام يمكن النظر في شراء ديسمبر 2015 115 $ ويدعو إلى قوس، يتداول عند 2.47 $ / 2.67 $. المستثمر الهابط الذي يتوقع تصحيحا كبيرا على المدى القصير على ناسداك 100 يمكن شراء يوليو 2015 105 $ يضع على قوس، تداول عند 0.53 $ / 0.58 $.
ومن الممكن أيضا أن تكون هناك اختلافات في الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، مثل استراتيجية الانتشار التي تستغرق وقتا طويلا على نقاط الجودة السريعة والقصيرة على نقاط إبس. النقطة هي أن هناك الكثير من الاستراتيجيات المتاحة لتداول ناسداك واسعة، ناسداك 100، أو قطاع معين مثل التكنولوجيا الحيوية، وذلك باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات.
الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها.
خيارات مؤشر ناسداك 100.
إن خيارات مؤشر ناسداك 100 هي عقود الخيارات التي تستند فيها القيمة الأساسية إلى مستوى مؤشر ناسداك 100، وهو مؤشر سوق الأسهم الذي يحتوي على 100 من أكبر الأوراق المالية غير المالية (استنادا إلى القيمة السوقية) المدرجة في بورصة ناسداك. الشركات المدرجة هي من بين مجموعات الصناعة الرئيسية مثل أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، تجارة التجزئة / تجارة الجملة، والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية.
عقد خيار مؤشر ناسداك 100 له قيمة أساسية تساوي القيمة الكاملة لمستوى مؤشر ناسداك 100. يتم تداول مؤشر مؤشر ناسداك 100 تحت رمز ندكس ولديه مضاعف العقد 100 $.
الخيار مؤشر ندكس هو خيار النمط الأوروبي ويمكن أن تمارس إلا في آخر يوم عمل قبل انتهاء الصلاحية.
عقود عقود مؤشر ناسداك 100 ذات الحجم الصغير.
ولتلبية احتياجات مستثمري التجزئة، فإن العقود الأصغر حجما ذات القيمة الاسمية المخفضة متوفرة أيضا، وتذهب إلى اسم مينيكس ندكس. يتم تداول مؤشر مؤشر ميني-ندكس تحت الرمز منكس ويتم تخفيض قيمته الأساسية إلى 1 / 10 من ناسداك 100. مضاعف العقد ل ميني ندكس لا يزال هو نفسه عند 100 $.
كيفية تداول خيارات مؤشر ناسداك 100.
إذا كنت صعودي على مؤشر ناسداك 100، يمكنك الربح من ارتفاع قيمته عن طريق شراء خيارات ناسداك 100 (ندكس). من ناحية أخرى، إذا كنت تعتقد أن مؤشر ناسداك 100 يستعد للسقوط، ثم ندكس وضع خيارات يجب شراؤها بدلا من ذلك.
المثال التالي يصور سيناريو تشتري فيه خيار دعوة ندكس القريب من المال تحسبا لارتفاع مستوى مؤشر ناسداك 100. لاحظ أنه من أجل البساطة، لم يتم تضمين تكاليف المعاملات في الحسابات.
مثال: شراء خيار ندكس كال (استراتيجية صاعدة)
لاحظت أن المستوى الحالي لمؤشر ناسداك 100 هو 1،251.47. ويستند ندكس على القيمة الكاملة للمؤشر ناسداك 100 الأساسي، وبالتالي يتداول عند 1،251.47. وهناك سعر قريب من ندكس الشهر بالقرب من سعر الإضراب قريب من 1،300 بسعر 83،43 $. مع مضاعف العقد من 100.00 $، وعلاوة تحتاج إلى دفع لامتلاك خيار الاتصال هو بالتالي 8،343.00 $.
على افتراض أنه بحلول يوم انتهاء الصلاحية، ارتفع مستوى مؤشر ناسداك 100 الأساسي بنسبة 15٪ ليصل إلى 1،439.19، وبالتالي فإن مؤشر ندكس يتداول الآن عند 1،439.19 لأنه يستند إلى القيمة الكاملة للمؤشر الأساسي ناسداك 100. مع ندكس الآن أعلى بكثير من سعر الإضراب الخيار، خيار المكالمة الخاص بك هو الآن في المال. من خلال ممارسة خيار المكالمة الخاص بك، سوف تتلقى مبلغ التسوية النقدية التي يتم احتسابها باستخدام الصيغة التالية:
مبلغ التسوية النقدية = (الفرق بين قيمة تسوية المؤشر وسعر الإضراب) x مضاعف العقد.
لذلك سوف تتلقى (1،439.19 - 1،300.00) × 100 $ = 13،919.05 $ من ممارسة الخيار. خصم الأقساط الأولية من 8،343.00 $ كنت دفعت لشراء خيار المكالمة، صافي الربح الخاص بك من استراتيجية الدعوة طويلة سيأتي إلى 5،576.05 $.
ومن الناحية العملية، لا يكون من الضروري عادة ممارسة خيار استدعاء المؤشر لتحقيق الربح. يمكنك إغلاق المركز عن طريق بيع خيار دعوة ندكس في سوق الخيارات. سوف تشمل عائدات بيع الخيار أيضا أي قيمة زمنية متبقية إذا كان لا يزال هناك بعض الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية الخيار.
في المثال أعلاه، كما يتم تنفيذ خيار البيع في يوم انتهاء الصلاحية، لا يوجد تقريبا أي قيمة الوقت اليسار. المبلغ الذي سوف تحصل عليه من بيع الخيار ندكس لا يزال يساوي قيمة الجوهري.
مخاطر الهبوط المحدودة.
ومن المزايا البارزة للاستراتيجية الطويلة لاستدعاء ناسداك 100 أن الحد الأقصى للخسارة الممكنة محدود ويساوي المبلغ المدفوع لشراء خيار نداء ندكس.
لنفترض أن مؤشر ناسداك 100 قد انخفض بنسبة 15٪ بدلا من ذلك، مما دفع مؤشر ندكس وصولا الى 1،063.75، وهو ما هو دون سعر الإضراب الخيار 1،300. الآن، في هذا السيناريو، فإنه لن يكون هناك أي معنى على الإطلاق لممارسة خيار الدعوة لأنها سوف تؤدي إلى خسارة إضافية. لحسن الحظ، كنت عقد عقد الخيار، وليس عقد الآجلة، وهكذا أنت لست ملزما على أي حال. يمكنك فقط السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها وفقدان الخاص بك سوف يكون ببساطة قسط خيار المكالمة من 8،343.00 $.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
خيارات مؤشر السوق الأمريكية.
خيارات الفهرس الرئيسية الأخرى.
خيارات الفهرس.
استراتيجيات خيارات الفهرس.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
دليل تداول الخيارات ناسداك.
وقد حظيت خيارات الأسهم اليوم بأنها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات.
خيارات الفهم.
الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال في ظل كل حالة السوق تقريبا، ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق العديدة، يمكن أن تساعدك الخيارات:
حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض سعر السهم دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعه بشكل مباشر.
فوائد خيارات التداول:
منظم، كفاءة والسوق الأسواق.
وتسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة.
المرونة.
الخيارات هي أداة استثمارية متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلها الفريد للمخاطر / المكافآت، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى و / أو الأدوات المالية الأخرى للبحث عن الأرباح أو الحماية.
ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل علاوة (سعر)، وهي نسبة مئوية فقط مما يدفعه أحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم.
مخاطر محدودة للمشتري.
وبخلاف الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، فإن تداول الخيارات يقدم خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة.
يوفر دليل تداول الخيارات هذا لمحة عامة عن خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية:
الحصول على خيارات الأسعار.
أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:
مركز الخيارات الرئيسية.
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.
No comments:
Post a Comment